Website, Google & Sichtbarkeit
Website, Google, Kampagnen und Messung als nachvollziehbaren Anfrageweg verbinden.
Dienstleister & B2B-Teams
Anfragen klar führen. Angebote sauber übergeben.
BetriebsIT verbindet Website, CRM, Follow-up und Projektübergabe – mit Status und Verantwortung.
Lead → QualifizierungAngebot mit Follow-upProjektübergabe mit Kontext
B2B-AnfragewegVier Stationen. Kein Lead ohne nächsten Schritt.Orientierung auf Basis Ihrer Auswahl
Quelle & Kontakt
Jede Anfrage erhält Quelle und nächsten Schritt.
Website, Google, Empfehlung und Kampagne führen in einen klaren Kontaktweg mit messbarer Quelle und Verantwortung.
Konkretes Betriebsbild Kein neuer Kontakt bleibt ohne Status und verantwortliche Person.
- Einstieg
- Sichtbarkeit & Anfragen Start
- Preis
- 1.900 € netto
Branche → Leistungsbereiche
Relevante BetriebsIT-Leistungen für Dienstleister & Büros.
Die Branchenansicht priorisiert passende Einstiege. Leistungsnamen, Verfügbarkeit und Status stammen weiterhin aus dem gemeinsamen BetriebsIT-Katalog.
Kunden gewinnenBetrieb organisierenArbeit automatisieren
01 02 CRM, Vertrieb & Kundenprozesse
Anfragen, Status, Verantwortung und Kundenprozesse verlässlich zusammenführen.
03 Automation & Integrationen
Wiederkehrende Abläufe und Systemübergaben kontrolliert automatisieren.
04 KI & Digitale Mitarbeiter
KI-Readiness, Piloten und digitale Rollen mit klaren Freigaben einführen.
Fachliche Grundlagen
Was für Entscheidungen in Dienstleister & Büros fachlich relevant ist.
Diese Beiträge erklären Voraussetzungen, Grenzen und Prüfkriterien der oben priorisierten Leistungen. Die Auswahl entsteht ausschließlich aus deren direkten fachlichen Verknüpfungen.
- 01Fachbeitrag lesen7 offizielle Quellen
Website und Google für kleine Unternehmen
Eine verkaufsfähige Website beginnt nicht mit Effekten, sondern mit einer eindeutigen Antwort auf vier Fragen: Welche konkrete Leistung wird angeboten, für wen ist sie gedacht, warum ist der Anbieter glaubwürdig und welcher nächste Schritt ist möglich? Google muss diese sichtbaren Inhalte technisch erreichen und verstehen können. Unternehmensprofil, Website und Kontaktweg sollten deshalb dieselben realen Leistungen, Standorte, Kontaktdaten und Zuständigkeiten abbilden. Rankings oder Anfragen lassen sich nicht garantieren; Sichtbarkeit, Klicks und echte Kontaktaktionen werden getrennt gemessen.
- 02Fachbeitrag lesen7 offizielle Quellen
Digital Office für kleine Unternehmen
Ein Digital Office ist dann belastbar, wenn für jeden Vorgang ein führender Arbeitsort, eine verantwortliche Person, ein nächster Schritt und ein kontrollierter Dateibereich festgelegt sind. CRM, E-Mail, OneDrive, SharePoint und Teams übernehmen dabei unterschiedliche Rollen. Entscheidend sind nicht möglichst viele Funktionen, sondern nachvollziehbare Zuständigkeiten, begrenzte Berechtigungen und eine dokumentierte Übergabe.
- 03Fachbeitrag lesen3 offizielle Quellen
CRM für Anfragen in kleinen Unternehmen
Ein gutes CRM für kleine Unternehmen beginnt mit einer einzigen Anfrage-Liste und fünf Pflichtangaben: Quelle, Kontakt, Verantwortlicher, Status und nächster Termin. Erst wenn diese Basis im Alltag genutzt wird, lohnen sich Automationen, Scoring oder KI-Unterstützung.
- 04Fachbeitrag lesen4 offizielle Quellen
Microsoft 365 für kleine Unternehmen
Eine gute Microsoft-365-Struktur trennt persönliche Arbeit in OneDrive von gemeinsamer Teamarbeit in SharePoint, schützt Konten mit MFA und vergibt Freigaben über klare Gruppen statt über zufällige Einzellinks. Jeder zentrale Bereich braucht außerdem einen fachlichen Eigentümer und eine dokumentierte Übergabe.
- 05Fachbeitrag lesen6 offizielle Quellen
Workflow Automation für kleine Unternehmen
Ein Ablauf eignet sich für Workflow Automation, wenn er häufig, regelbasiert und mit eindeutigem Eingang sowie Ergebnis beschrieben werden kann. Vor dem Bau müssen Datenquelle, Berechtigungen, Ausnahmen, doppelte Ausführung, Protokollierung und menschliche Eingriffe geklärt sein. Ein erfolgreicher Pilot beweist nicht nur den Normalfall, sondern zeigt auch, wie der Prozess bei fehlenden Daten, technischen Fehlern und nicht rückgängig zu machenden Schritten reagiert.
- 06Fachbeitrag lesen5 offizielle Quellen
KI im kleinen Unternehmen sinnvoll nutzen
KI ist für einen kleinen Betrieb sinnvoll, wenn Aufgabe, Datenquelle, Verantwortliche, Freigabe und Qualitätskontrolle klar sind. Fehlen geordnete Anfragen, Dokumente oder Rollen, beginnt das bessere Projekt mit einem Prozess- oder CRM-Check; ein AI-Pilot folgt erst auf dieser Grundlage.
Vom Kontakt zum übergebenen Projekt
Gutes B2B-Geschäft beginnt mit Status, Verantwortung und Übergabe.
BetriebsIT verbindet Anfrage, Qualifizierung, Angebot, Follow-up und Projektstart. Der erste Schritt folgt dem Engpass – nicht dem lautesten Tool.
Anfrage · Angebot · Projekt · AusbauStatus statt Postfachwissen
Lead
Heute verteiltLeads kommen rein, aber werden nicht geführt
Website, Google, Empfehlungen, E-Mail, Telefon, LinkedIn und Kampagnen erzeugen Kontakte. Ohne klare Pipeline, Zuständigkeit und Follow-up bleibt Umsatz liegen.
Klarer ZielzustandQuelle, Verantwortung, nächster Schritt
Jeder Eingang erhält Herkunft, Bedarf, Zuständigkeit und eine sichtbare nächste Aktion.
Geführt statt personengebunden
Angebot & Projekt
Heute verteiltAngebote und Projekte hängen an Personen
Briefings, Notizen, Angebote, Dateien, Termine, Aufgaben und Entscheidungen liegen verteilt. Dadurch wird Übergabe schwer und Projektqualität hängt vom Gedächtnis einzelner ab.
Klarer ZielzustandGemeinsamer Angebots- und Übergabeweg
Vorlage, Freigabe, Follow-up, Briefing und Projektstart bleiben im gemeinsamen Arbeitsbild.
Messbar statt Tool-Sammlung
Datenbasis
Heute verteiltTracking, Cloud und KI haben keine saubere Basis
Man sieht einzelne Klicks oder Tools, aber nicht den Weg vom ersten Kontakt bis zum Auftrag. Für Automatisierung und KI fehlen geordnete Daten, Vorlagen und Prozesse.
Klarer ZielzustandKontrollierbare Mess- und Automationsbasis
Quellen, Status, Vorlagen, Rechte und Ausnahmen werden geklärt, bevor Automation oder KI beginnt.
StartregelErst Anfrageweg und Verantwortung klären. Dann den kleinsten Start wählen.
Keine Vertriebs-KPI Scope vor Automation
Dienstleister-Check starten Ein B2B-Weg statt vieler Einzelstände
Von der Anfrage bis zur dokumentierten Projektübergabe.
Digitalisierung endet nicht im CRM. Entscheidend ist, wie Bedarf, Angebot, Follow-up und Projektstart als gemeinsamer Betriebsweg geführt werden.
BetriebsIT B2B-AnfragewegAnfrage → Prüfung → Angebot → Projekt
Quelle, Kontakt, Anlass und verantwortliche Person sichtbar machen
Ziel, Passung, Termin, offene Frage und nächsten Schritt festhalten
Vorlage, Freigabe, Versand, Entscheidung und Follow-up führen
Briefing, Vereinbarung, Ablage, Verantwortung und Kickoff bündeln
BetriebsrelevantJeder Kontakt hat Quelle, Status, Verantwortung und einen dokumentierten nächsten Schritt bis zur Übergabe.
klare Quellesichtbares Follow-upsauberer Projektstart
Praxisnaher Leistungsrahmen · Stand 01.09.2026
Leads, Angebote, Projekte und Follow-ups in einen kontrollierbaren Ablauf bringen.
Diese Einordnung zeigt einen möglichen Lösungsweg für Dienstleister. Vor dem Auftrag klären wir Ausgangslage, Zugänge und den konkreten Leistungsumfang gemeinsam.
Ablauf beschrieben Systeme benannt Prüfpunkte sichtbar
Anfrage → Qualifizierung → Termin → Angebot → Follow-up → Projektübergabe → Statusreview.
Website und Tracking-Basis, CRM-Pipeline, E-Mail, Microsoft 365, Vorlagen, Aufgaben und kontrollierte Automatisierung.
Datenqualität, Zuständigkeiten, Einwilligungen, Angebotsfreigaben und Ausnahmen dürfen nicht durch unkontrollierte Automation verdeckt werden.
Was wir zusagen – und was nichtLeistungsumfang, Preis, Prüfkriterien und Übergabe werden vor dem Start festgehalten.
Keine Kundenreferenz, keine Vertriebs- oder Umsatzgarantie, kein CRM-Zertifikat und keine autonome Angebots- oder Preisentscheidung.
Vier Einstiege – ein geführter B2B-Weg
Wo soll Ihr Dienstleistungsbetrieb zuerst verlässlicher werden?
Ein begrenzter Start statt Komplettumbau auf Verdacht.
Bestandsaufnahme, Leistungsumfang und dokumentierte Übergabe stehen vor jedem Ausbau.
Website, Google und messbarer Kontakt
Sichtbarkeit & Anfrageweg
Passt, wenn Kernleistung und Kontaktweg nicht klar genug sind oder die Herkunft von Anfragen nicht vereinbart gemessen wird.
eine Landingpage Google-Basis Kontakt & Tracking
Konkretes BetriebsbildEine veröffentlichte Anfrage-Strecke mit Google-Grundlage und vereinbarten Messpunkten.
Lead, Termin, Angebot und Follow-up
CRM & Angebotsstatus
Passt, wenn neue Kontakte, Qualifizierung, offene Angebote und Wiedervorlagen über Postfächer oder einzelne Köpfe verteilt sind.
Pipeline & Formular Status & Zuständigkeit Vorlagen & Follow-up
Konkretes BetriebsbildEine begrenzte CRM- und Office-Grundstruktur mit gemeinsamem Lead- und Angebotsweg.
Briefing, Projektdatei und Teamrecht
Projektablage & Microsoft 365
Passt, wenn gewonnene Aufträge ohne klaren Übergabestand starten oder Dateien, Vorlagen, Aufgaben und Rechte nicht zur Projektarbeit passen.
E-Mail & Teams SharePoint & OneDrive Projektübergabe
Konkretes BetriebsbildEine verständliche Team- und Ablagestruktur, die Angebot, Briefing und Projektstart verbindet.
Messpunkte, Regeln und Wissensbasis
Tracking, Automation & KI-Readiness
Passt erst, wenn Quelle, Status, Freigabe, Datenqualität und Ausnahmeweg stabil genug für kontrollierte Regeln oder einen Use-Case-Check sind.
Messplan Regel & Ausnahme Use-Case & Wissensbasis
Konkretes BetriebsbildEine priorisierte Ausbaukarte – ohne autonome Angebots-, Preis- oder Kundenentscheidung.
Noch unsicher?Der kostenlose Dienstleister-Check ordnet Engpass und passenden Startpunkt ein.
Dienstleister-Check starten Ehrlicher Leistungsrahmen
Wir strukturieren den Weg. Angebot und Entscheidung bleiben beim Menschen.
Gute Digitalisierung macht Quelle, Status und Übergabe nachvollziehbar. Sie ersetzt weder kaufmännische Verantwortung noch belastbare Daten- und Prozessprüfung.
Guter Startpunkt
Konkreter Anfrageweg und benannte Verantwortung
Ein konkreter Anfrage- oder Angebotsweg lässt sich mit Verantwortlichen aufnehmen Website, CRM, Postfächer oder Projektablage sind für die Bestandsaufnahme zugänglich Zielkunden, Qualifizierung und menschliche Freigaben können klar benannt werden Ein begrenzter Startbereich kann getestet und dokumentiert übergeben werden
Stop vor dem Auftrag
Unbelegbare Ziele oder autonome Entscheidungen
Lead-, Umsatz-, Ranking- oder Abschlussgarantien werden als Projektergebnis erwartet Preise, Angebote, Freigaben oder Kundenentscheidungen sollen autonom getroffen werden Datenqualität, Einwilligungen, Verantwortlichkeiten oder Ausnahmen bleiben ungeklärt Altbestände oder Tool-Landschaften sollen ohne Sichtung vollständig migriert werden
Kein Vertriebsversprechen
BetriebsIT strukturiert Anfrage- und Arbeitswege, garantiert aber weder Leads noch Umsatz, Ranking oder Abschlussquote.
Freigabe bleibt menschlich
Angebot, Preis, Ausnahme und Kundenentscheidung bleiben bei den benannten Verantwortlichen.
Automation nach Prozessklarheit
Trigger, Daten, Rechte, Fehlerweg und Abnahme stehen fest, bevor Erinnerungen oder KI-Use-Cases umgesetzt werden.
Drei feste B2B-Grundlagen
Drei feste Starts für Anfrageweg, Zusammenarbeit und Sicherheitsbasis.
Sichtbarkeit, CRM und IT-Sicherheit starten mit festem Umfang. Tracking, Projektablage, Automation und KI-Readiness beginnen nach getrennter Bestandsaufnahme.
01
Mehr passende AnfragenSichtbarkeit & Anfragen Start
Für inhabergeführte Unternehmen, denen ein klarer Anfrageweg über Website und Google fehlt.
Festpreis1.900 € netto
Dauer3–4 Wochen ab vollständigen Zugängen und Inhalten
Was Sie bekommen
Eine veröffentlichte Landingpage, ein sauber aufgestelltes Google-Unternehmensprofil und ein messbarer Kontaktweg.
Was enthalten ist
- Kickoff und Prioritäten
- eine Landingpage mit bis zu 5 Inhaltsbereichen
- Google-Unternehmensprofil: Basis-Optimierung
Umfang, Grenzen & Zusatzkosten
Weiterer Leistungsumfang
- Textstruktur und Redaktion der bereitgestellten Inhalte
- maximal 2 gebündelte Korrekturschleifen
- Kontaktformular und klare CTA-Strecke
- Tracking für Formular, Telefonklick und primären CTA
- Mobile QA, technische Veröffentlichung und Übergabeprotokoll
Voraussetzungen
Domain-, Hosting- und Google-Zugänge
freigegebene Leistungen, Kontaktdaten und Bildmaterial
Rechtstexte werden vom Auftraggeber bereitgestellt
notwendige Google-Verifizierung wird vom Auftraggeber fristgerecht unterstützt
Was nicht enthalten ist
zusätzliche Seiten, Shop oder individuelle Web-App-Funktionen
vollständiges Copywriting ab null, Foto-, Video- oder Übersetzungsproduktion
gesonderte oder aufwendige Google-Video-/Postkarten-Verifizierung
laufende SEO-, Ads- oder Social-Media-Betreuung
Mögliche Zusatzkosten: Hosting, Domain, Premium-Plugins, Stockmaterial und Werbebudget sind nicht enthalten.
Wie es weitergeht: Care Basis oder Care Plus kann nach der Übergabe ergänzt werden.
02
Anfragen und Zusammenarbeit ordnenCRM & Digital Office Start
Für Teams, bei denen Anfragen, E-Mails, Dateien und Zuständigkeiten über mehrere Orte verteilt sind.
Festpreis2.900 € netto
Dauer4–6 Wochen ab vollständigen Zugängen und Datenfreigabe
Was Sie bekommen
Eine gemeinsame Arbeitsstruktur mit Microsoft 365, einer klaren CRM-Pipeline und dokumentierter Übergabe.
Was enthalten ist
- Kickoff, Rollen und Zielprozess
- Microsoft-365-Grundstruktur für bis zu 10 Benutzer
- eine abgestimmte Datei-, Team- und Rechte-Grundstruktur
Umfang, Grenzen & Zusatzkosten
Weiterer Leistungsumfang
- eine CRM-Pipeline mit bis zu 8 Stufen und einem Formular
- bis zu 3 Aufgabenregeln und 3 E-Mail-Vorlagen
- Team-Einweisung und dokumentierte Übergabe
Voraussetzungen
Admin-Zugänge zu Microsoft 365, Domain und einem technisch geeigneten CRM; fehlt ein CRM, wird im Kickoff ein unterstütztes Standardsystem gewählt
benannte Verantwortliche und freigegebener Zielprozess
Migration aus einer vorbereiteten Quelle für bis zu 10 Benutzer und 25 GB vorsortierte Daten
Was nicht enthalten ist
Bereinigung ungeordneter Altbestände, komplexe Dublettenprüfung und größere Migrationen
weitere Pipelines, Formulare, Mandanten oder komplexe API-Integrationen
Hardware, Telefonanlage und Vor-Ort-Verkabelung
Mögliche Zusatzkosten: Microsoft-, CRM-, Backup- und weitere Softwarelizenzen werden separat durch den Auftraggeber gebucht.
Wie es weitergeht: Care Plus ist für laufende Benutzer-, Rechte- und Prozessanpassungen vorgesehen.
03
Sicherheitsbasis prüfen und umsetzenIT-Sicherheitsbasis Start
Für kleine Unternehmen ohne dokumentierte Basis für MFA, Backup, Zugriffsrechte und Wiederherstellung.
Festpreis1.900 € netto
Dauer2–3 Wochen ab vollständigen Zugängen
Was Sie bekommen
Ein priorisierter Sicherheitsbefund, umgesetzte Basismaßnahmen und eine verständliche Übergabedokumentation.
Was enthalten ist
- Basisprüfung für einen Standort, bis zu 10 Benutzer und 15 Geräte
- MFA-Einrichtung oder -Härtung für bis zu 10 Konten
- Backup-Prüfung und dokumentierte Wiederherstellung vereinbarter Testdaten aus einem bestehenden Backup
Umfang, Grenzen & Zusatzkosten
Weiterer Leistungsumfang
- Admin- und Zugriffsrechte: Maßnahmenplan
- Befundbericht und dokumentierte Übergabe
Voraussetzungen
Admin-Zugänge und benannte Systemverantwortung
vollständige Liste der einbezogenen Konten und Geräte
verfügbares Backup-Ziel für den vereinbarten Test
Was nicht enthalten ist
Penetrationstest, Forensik, Zertifizierung oder Rechtsberatung
24/7-Überwachung, Incident Response oder garantierte Entstörungszeit
neue Hardware, Verkabelung und nicht vereinbarte Vor-Ort-Arbeit
Mögliche Zusatzkosten: Security-Lizenzen, Backup-Speicher, Hardware und vereinbarte Reisekosten sind nicht enthalten.
Wie es weitergeht: Care Plus oder Care Pro kann für regelmäßige Kontrollen und Änderungen ergänzt werden.
B2B-spezifische Ausbauten bleiben getrennt.
Tracking, Projektablage, Automation, KI-Readiness und weitere Integrationen beginnen erst nach Prozess- und Datenprüfung mit eigenem Leistungsumfang. Sie werden nicht still in ein Startpaket eingerechnet.
Check → Scope → Start → Übergabe
Fünf Etappen bis zum geführten B2B-Arbeitsweg.
Freigabe vor Umsetzung
Dauer und Start hängen vom gewählten Einstieg sowie vollständigen Zugängen, Datenfreigaben und benannten Verantwortlichen ab.
Leistung, Zielkunden, Systeme und größten Engpass einordnen
Quelle, Qualifizierung, Angebot, Follow-up und Übergabe skizzieren
Zugänge, Rollen, Preis, Messpunkte und Abnahmekriterien klären
Scope-GateEinen klaren Lead-, Office- oder Messweg bauen und testen
Team, Dokumentation, Verantwortung und optionalen Ausbau sichern
ÜbergabezielDer gewählte Anfrage-, Office- oder Messweg ist getestet, dokumentiert und einer verantwortlichen Person übergeben.
Statusweg Angebotsstand Projektübergabe
Dienstleister-Check starten Vor Ihrer Entscheidung
Die Fragen vor dem digitalen Umbau Ihres B2B-Wegs.
CRM, Tracking, Projektablage, Automation und KI-Readiness – mit klaren Grenzen, bevor Zeit oder Budget gebunden werden.
Keine Vertriebs- oder Umsatzgarantie Preise und Ausbauten getrennt Freigaben bleiben menschlich
Frage im Dienstleister-Check klären 01Für welche Dienstleister passt BetriebsIT?
Für Beratungen, Agenturen, Serviceanbieter, Büros, Immobilien-/Finanz-/B2B-Dienstleister und kleine Teams, die mehr Struktur in Leads, Angebote, Projekte, Cloud, Tracking und KI-Readiness bringen möchten.
02Brauchen wir sofort ein großes CRM?
Nein. Oft reicht zuerst eine einfache, saubere Pipeline: neuer Lead, qualifiziert, Erstgespräch, Angebot, Follow-up, gewonnen, verloren. Wichtig ist, dass der Prozess genutzt wird.
03Können Sie auch Website, Tracking und CRM verbinden?
Ja. Genau diese Verbindung ist wichtig: Website und Kampagnen bringen Kontakte, Tracking zeigt die Quelle, CRM führt den nächsten Schritt und Follow-up sorgt dafür, dass nichts liegen bleibt.
04Wann ist KI-Readiness für Dienstleister sinnvoll?
Wenn wiederkehrende Fragen, E-Mails, Angebote, Vorlagen, interne Abläufe oder Wissensquellen bereits sichtbar sind. Dann können wir klären, ob ein FAQ-, Wissens-, Text- oder Angebotsassistent sinnvoll vorbereitet werden kann.
05Arbeiten Sie mit Dienstleistern deutschlandweit?
Ja. Website, Google, Tracking, CRM, Microsoft 365, Cloud, Automatisierung, KI-Readiness und Betreuung lassen sich remote sehr gut prüfen und umsetzen. Vor-Ort-Themen klären wir separat.
Nächster sinnvoller Schritt
Wo verliert Ihr B2B-Weg heute den nächsten Schritt?
Der kostenlose Dienstleister-Check ordnet zuerst den Engpass. Danach wählen Sie nur den Einstieg, der für Team, Kundenweg und vorhandene Systeme wirklich trägt.
0 € Orientierung Vier klare Einstiege Freigabe bleibt klar
Dienstleister-Check kostenlos starten Unverbindlich · keine Vertriebs-KPI · Leistungsumfang vor Start